Когда лучше всего инвестировать в акции с малой капитализацией?

Фонды акций с малой капитализацией могут быть разумными долгосрочными активами, но знание того, когда лучше всего покупать акции с малой капитализацией, может помочь повысить долгосрочную доходность. Есть несколько разумных способов, которыми активные инвесторы могут регулировать свои позиции в фондах акций с малой капитализацией, чтобы потенциально улучшить долгосрочные результаты.

Фонды акций малой капитализации пострадали от пандемического спада, но они готовы к более быстрому восстановлению и восстановлению, поскольку они, как правило, состоят из более мелких отечественных компаний, чем их коллеги с большой капитализацией.

Увеличьте прибыль с помощью фондов акций с малой капитализацией

"Некоторые инвесторы выбирают подходящее размещение паевых инвестиционных фондов с малой капитализацией и придерживаются долгосрочного распределения. Они перебалансируют портфель на периодической основе, например, один раз в календарный квартал или один раз в год" - рассказал HyipHouse.

Наблюдение за рыночными и экономическими тенденциями может дать подсказки о возможностях покупки. Например, во время последней крупной коррекции в конце 2018 года акции упали почти на 20% по сравнению с предыдущими максимумами. В начале 2019 года Федеральная резервная система начала активно снижать процентные ставки, а затем увеличила эту активность, чтобы поддержать экономику в 2020 году во время продолжающейся пандемии.

Еще один способ определить лучшее время для покупки фондов акций с малой капитализацией - это когда кажется, что рынок находится в состоянии спада в течение длительного периода времени. Это может быть трудно правильно угадать, но нижней точкой обычно является крайний пессимизм, который можно увидеть и почувствовать как в национальных, так и в международных средствах массовой информации, особенно в финансовых.

Как акции с малой капитализацией могут превзойти акции с большой капитализацией

Небольшие компании могут начать восстанавливаться в условиях растущей экономики быстрее, чем более крупные компании. 2 Их коллективная судьба не связана напрямую с процентными ставками и другими экономическими факторами, помогающими им расти. Подобно небольшой лодке в воде, небольшие компании могут двигаться быстрее и точнее ориентироваться, чем крупные компании, которые передвигаются как гигантские океанские лайнеры.

Решения о новых продуктах и ​​услугах и о том, как вывести их на рынок, также могут быть приняты и реализованы быстрее с небольшими компаниями, потому что у них меньше комитетов, меньше уровней управления и меньше потенциальных препятствий, которые существуют в типичной бюрократической организации крупных компаний. компании.

Небольшие компании - и большинство ориентированных на рост акций с любой капитализацией - обычно привлекают большую часть своего капитала у инвесторов, продавая акции. Более крупные компании занимают деньги путем выпуска облигаций. Более высокие процентные ставки оказывают меньшее негативное влияние на способность малых компаний расти, поскольку они не сильно полагаются на облигации для расширения операций и финансирования проектов.

Инвестирование в фонды акций с малой капитализацией

Как и в случае с другими типами паевых инвестиционных фондов, у инвесторов есть несколько вариантов инвестирования в фонды акций с малой капитализацией. Основной выбор - между активно управляемыми фондами и пассивно управляемыми фондами:

Активно управляемые фонды акций малой капитализации

При активном управлении управляющий фондом имеет право по своему усмотрению, какие акции покупать или продавать, а также время размещения сделок. Хотя успешный менеджер может приносить прибыль выше среднего, он человек, а это значит, что он может ошибаться.

Пассивно-управляемые фонды акций малой капитализации

Фонды, которые находятся в пассивном управлении, не стремятся приносить доход выше среднего. Вместо этого они пассивно отслеживают производительность базового индекса. Распространенным индексом, отслеживаемым фондами акций малой капитализации, является индекс Russell 2000 . Поскольку управление пассивно управляемыми фондами обходится дешевле, их коэффициенты расходов часто ниже, чем у активно управляемых фондов. 3

Суть

Фонды акций с малой капитализацией обычно считаются более агрессивными инвестициями по сравнению с фондами акций с большой капитализацией. Это связано с тем, что небольшие компании могут больше пострадать от изменений в экономической среде. Во время рецессии акции компаний с малой капитализацией могут столкнуться с большим падением в цене, тогда как в период восстановления экономики компании с малой капитализацией могут расти в цене быстрее, чем компании с большой капитализацией.

Инвесторы, которые хотят воспользоваться колебаниями цен, могут купить больше акций фондов акций с малой капитализацией во время рыночной коррекции. Однако важно помнить, что выбор времени выхода на рынок не является разумной стратегией для большинства инвесторов. Простая стратегия управления портфелем - это использовать средние долларовые затраты с постоянными покупками и перебалансировать портфель не реже одного раза в год.